7月20日。
處理了海盜，山崎和美黛子帶穗奈香去水神島，把她介紹給了風空玲以及漁火。
對于穗奈香的本事，風空玲有點感興趣，而漁火則期盼著有一天，穗奈香能把她臉上的鱗片去掉。
山崎用土遁幫穗奈香搭建了一個實驗室，不過里面的東西，需要從火山島搬，好在有五艘海盜船，慢慢搬就是了。……
接下來幾天，美黛子指導漁火，山崎向穗奈香學習了一些關于基因的知識，了解到關于通靈獸的事情。
鐵鼠和青鷺因為體型體重的關系，肉體承受不了更多的查克拉，精英上忍級就是極限了。
要知道，它們的體重只相當于正常人的四十分之一，正常來說最多只有上千查克拉，而現在能夠達到精英上忍級，已經是非常了不起的了。
不過不是沒有辦法，就是喚醒蘊含在它們體內的大型生物的基因，只是這會打破平衡，后果非常危險，成功重新穩定下來的幾率很小，死于基因崩潰的可能性非常大。
山崎和美黛子商量后，放棄了。
花錦牛和花霜牛曾經借海水的浮力，身體快速成長過，這對它們來說并不好，好在它們長年服食小劑量的溫補藥物，總的來說，沒有什么大問題。
不過，它們本身只是普通的牛，所以成長也是有限的，多少不好說，但是精英上忍牛應該就是極限了。
對此，山崎和美黛子已經很滿意了。
對于風空玲有一只藍鯨通靈獸，還有山崎和美黛子的抹香鯨幸姬和抹香鯨福姬，穗奈香感覺非常不可思議，感慨三人運氣好，對于三只通靈獸能成長到什么地步，穗奈香也不知道。
對于漁火的巨劍魚，穗奈香表示那不難，就是花時間，因為劍魚每次能夠孵化很多，不難找到，慢慢養就行了。
對于海坊主，聽了我愛羅的沙葫蘆，穗奈香表示，海坊主很可能也是一種需要祭獻生命的忍術所化的，通常是封印轉換類忍術。……
另外，穗奈香一族藏有不少忍術，對付通靈獸的封印結界類忍術，在買賣通靈獸時，也收集了一些忍術，雖然普通，但也實用。
山崎和美黛子空閑時抄錄了一份，帶在身邊研究學習。……
待了半個月，山崎和美黛子兩人乘坐花錦牛和花霜牛離開了水神島，去看望抹香鯨幸姬和抹香鯨福姬，補充它們所需的藥材。
在海上玩了半個月，進入八月下旬以后，山崎和美黛子回轉火之國，準備販賣鎢鋼刀換取藥材。
路上，山崎和美黛子被一個船隊攔下來，要求進行境外交易，以躲避火之國的稅收。
山崎直接拒絕了，結果對方走了。。
美黛子很失望，“真是的，我還以為會遇上打劫的呢。”
山崎無語，花錦牛和花霜牛這樣在海面上奔跑，一看就不是好欺負的，而且關于木葉里的事情，這個時候應該傳遍天下了，我們能夠和尾獸戰斗的事情，肯定也被人知道了，傻瓜才會找我們麻煩呢。……
南月港，集市管理處。
山崎登記后，集市官員立刻表示已經有不少人在等著買刀了，是不是舉行一個競賣會。
山崎想了想，“抽簽吧，讓想買的人登記號碼，然后我們抽簽決定和誰交易，每個 ，每個集團限量交易，最多十把，不過交易價格不變動，都是五百萬兩火之國幣。
“先生還真是特別，好，我這就去公布，不過需要些時間。”
“沒關系，我們在富山酒店等著。”……
南月港富山酒店，富山鄉的連鎖酒店產業。
山崎和美黛子住進了小院后，店長得知消息前來拜見。
美黛子聽他聊了一些奇聞趣事，然后就讓他離開了。……
第二天，不但鎢鋼刀交易完成，藥材交易也完成了，于是山崎和美黛子通過通靈術，轉道稻之國回富山鄉。
一回到富山鄉，山崎和美黛子就從福田美沙紀那里得知，富山鄉在川之國的礦山被搶了，由于相關人員都死掉了，所以還沒有具體的情報。
“我們安排了八名富山酉眾成員看守，四名富山酉眾成員去運輸，實力最高的是上忍級，應該是全部都死了，否則會送信回來的。”
山崎嘆道：“看來上忍級還是差了點。”
“哥哥，我們去看看。”美黛子有些摩拳擦掌。
“那是肯定的。”山崎說道。
福田美沙紀說道：“那個，先生，如果可能的話，我們需要實力更強的忍者，或者說通靈獸。”
美黛子笑道：“這個好辦，我們這次遇上了一個專門培育通靈獸的人，她一定會有辦法。”
山崎說道：“通靈獸的話，先試試牛和馬好了，正好方便運輸，你找些熟悉牛馬習性的人出來，我們摸索著培育，反正現在資源也有。”
福田美沙紀說道：“說到這個，香磷小姐幫我們鑒別出十頭具有查克拉的牛犢，三頭小馬駒。”
山崎說道：“那正好，你帶她去郡城的牧場看看。”
“好的，先生。”福田美沙紀應道，接著說道，“還有，先生，我覺得應該利用在各地的通靈獸，建立一個通靈術轉移體系。”
“可以，”山崎說道，“不過我們不會去利用其他人的通靈獸，需要空間類的通靈獸，通過空間忍術卷軸轉移。”
美黛子問道：“這是為什么？”
山崎說道：“因為有危險，萬一通靈獸的主人起了壞心思，或者被人控制了，我們就死定了。”
“也是。”美黛子說道。
“是，我明白了。”福田美沙紀應道。……
去川之國的途中。
山崎和美黛子在短冊街附近感應到漩渦鳴人的查克拉，于是過去察看，發現漩渦鳴人一個人在玩氣球。
“螺旋丸……可惡！”
美黛子打招呼，“喂，鳴人。”
漩渦鳴人有些意外，“哎？你們怎么會在這里？”
“路過路過，”美黛子問道，“你呢？”
“沒看到嗎？我在修行。”漩渦鳴人笑道。
“看到了，但是沒看懂。”美黛子好笑道。
漩渦鳴人得意的笑道：“這是螺旋丸，那個色仙人說，這是四代目火影花了三年才完成的超難度忍術呢，第一階段是水球，第二階段是橡膠球，第三階段是氣球。”……