木葉歷60年7月6日，中忍試大比會場，主看臺。
看著大蛇丸的臉，三代目火影完全愣了，大蛇丸的臉皮破了，下面是一張女性化的臉。
“你、你到底是誰！”
大蛇丸邪笑道：“老師，你忘記了嗎？把精神意志轉移到另一個肉體上，永遠存活在這個世界上。”
三代目火影震驚，“你居然真的成功了？該死的，你到底殺了多少人才完成了這個忍術！”
大蛇丸毫不在意，“無數謂了，因為那些人終歸是要死的。”
三代目火影怒道：“你到底要做什么？”
大蛇丸說道：“我以前就說過了，一切，我想知道一切忍術，通曉一切真理。”
三代目火影叫道：“那是根本不可能的。”
大蛇丸認真的說道：“可能的，只要像我這樣，擁有無窮無盡的時間和生命，就一定能夠參透。”
三代目火影很無奈，“你不明白……”
大蛇丸邪笑道：“不明白的是你，看看你現在吧，老態龍鐘的樣子，再看看我現在的樣，花容月貌；人生無常，就算是火影你，也抵擋不了歲月的侵襲，衰老真是件令人無奈的事情呢。”
“唉，這么多年了，你始終不明白。”三代目火影感慨道，“你的天賦，我一直以來都知道你有巨大的才能，曾幾何時，我甚至想過讓你來繼承火影，現在看來，我真的錯。”接著堅定的說道，“那么，就由我來彌補我過去犯下的錯誤好了，讓我來終結你這種扭曲的思想。”
“那你試試看好了。”
隨著大蛇丸的話，結界內升起了黑霧。
“什么？”三代目火影立刻意識到，二代目火影和初代火影沒死。
“日斬，想殺死我們，一是封印我們的這個身體，二是封印我們的精神意志。”
“躲開！”
二代目火影和初代火影，一邊攻擊一邊讓三代目火影躲開。
如此，二代目火影和初代火影的攻擊，都被三代目火影躲開了。
“看來控制符咒被打散了，這樣的話……”
大蛇丸召回初代火影和二代木火影，重新放入控制符咒。
“封印術嘛，好，那么就連大蛇丸一起封印了。”
三代目火影化出兩個影分身，三人同時結印施展忍術。
“癡心妄想，贏的會是我，木葉里也會隨你一同毀滅。”
“木葉是我的家，火影就是為了維持和保護這個家而存在的支柱，我是繼承木葉火之意志的人，不會那么容易倒下的。”
“火影只是一個組織的領袖而已，你只是其中一個罷了。”
“木葉里每年都有忍者為了木葉里，為了心中重要的人而戰斗，而犧牲，不管是哪一個，不管有沒有血緣關系，他們，所有木葉里的人都是我的家人！”
“哈……這番大義凜然的話，從你口中說出來，我覺得是那么的虛偽，你難道忘記了，宇智波一族的血？沒有你這個火影的默許，誰能在木葉里殺了宇智波一族？”
“我愧對宇智波一族，不過，即使再從來一次，我依然會做那個選擇，因為他們會讓木葉里陷入混亂。”
“哈……我該怎么說你呢，保守？還是貪戀權勢？沒有試過，你怎么知道？”
“有些事情，不需要去做，就知道，那是一個錯誤的選擇。”
“那么你又是按什么標準評 標準評判呢，這個標準誰制定的，又是誰來評判？你嗎？按照你一天到晚掛在嘴邊的，火之意志！”
“沒錯，就是火之意志，我就是繼承了初代和二代目火影留下的火影精神的男人，我是三代目火影猿飛日斬！你想要毀滅木葉里，那就先打倒我，不過延續我精神的新任火影也會成為保護木葉里的支柱。”
“沒關系，那就殺光他們好了，就由你們這些火影親自動手，那畫面一定很有趣，非常的有趣啊，哈……”
“成了，封印術·尸鬼封盡。”
“我知道你在拖延時間，不過你是不是失敗了，我什么都沒感覺到啊。”
看著背后的那尊令人不寒而栗的鬼神，三代目火影堅定的說道：“這是你從沒有見過的強大封印術，猿魔拜托了。”
金剛如意棒化為猿魔，“我知道，我會把他們抓來。”……
另一邊，木葉里外。
山崎、美黛子、奈理三人坐在樹杈間的餐布上面，頂著樹蔭吃著西瓜和小吃，觀看遠處我愛羅和漩渦鳴人這兩個人力柱怪物間的戰斗。
這兩位都爆走了，算是半人半獸，你一拳我一爪的，打得不亦樂乎，不過除了衣服壞了，什么傷都沒有，有傷也很快就被尾獸的查克拉治好了。
只是，他們周圍數平方公里的地區全部遭殃了，被洗成了白地，森林倒了，小山崩了，河道斷了，河水在坑中集成了小湖。
漩渦鳴人被一爪拍進了湖中，被水淹得清醒了過來，九尾的查克拉隨即退去。
浮出水面，漩渦鳴人看著我愛羅那半人半獸的樣子嚇了一跳，面對我愛羅的攻擊，來不及多想，直接上影分身術，化出大量分身攻擊，真身逃跑。
不過，我愛羅揮手間喚起大量沙土，瞬間打爆了漩渦鳴人所有的影分身。
漩渦鳴人大驚，但我愛羅卻沒有攻擊，而是抱頭痛叫起來。
“啊……”
隨著痛叫，無數沙子向我愛羅匯集，把我愛羅堆得高高的，慢慢形成一只大號的貍貓，不，是特大號的，足有小山那么大，是一尾。
看到那個體型，漩渦鳴人決定找幫手，于是使用了通靈術。
結果，出來了一只小蛤蟆，比手掌還小。
“啊，怎么會是你這么個東西！”
“干嘛，鄙視兩棲動物啊！”
這時，我愛羅的攻擊到了，一口沙團砸來。
漩渦鳴人連忙帶著小蛤蟆逃跑，卻被沙團掀起的風吹得滾倒在地。
“你還真弱呢。”
“廢話，趕快去把你們那最大的家伙叫過來幫忙啊！”
“那你趕快再用通靈術。
“好，通靈術！”
“老爸，有人欺負我！”
一只大蛤蟆出現了，特大號的，看起來不比龐大的一尾小多少。
“啊，蛤蟆老大，太好了，原來這只小蛤蟆是你兒子啊？”
“怎么回事？蛤蟆吉，你為什么會在這里跟一尾打起來。”
“啊！”
漩渦鳴人想起了任務和春野櫻，左看右看之下發現了吃瓜的山崎三人，還有靠在他們旁邊樹干上的春野櫻，心中頓時踏實許多。
“快，蛤蟆老大，你一定有辦法的吧？快通知自來也那個色老頭，要他去木葉里。”
“這個不用了，因為他已經去了。”……