木葉歷60年3月15日，午前，忍者學校。
除了變身為宇智波佐助的漩渦鳴人，山崎和美黛子兩人還感應到旗木卡卡西的查克拉，不過應該是一個分身，看起來在跟蹤變身為宇智波佐助的漩渦鳴人。……
另一邊，漩渦鳴人家。
滿地垃圾，桌上還有吃剩的早餐，墻上貼著漩渦鳴人的涂鴉畫，漩渦鳴人打倒宇智波佐助。
三代目火影帶旗木卡卡西來察看，“就是這樣，實在沒什么好說的了。”
旗木卡卡西發現桌上的牛奶是過期的，拿起來搖了搖，發現是半滿，心中好笑，喝這個肯定會拉肚子的。……
另一邊，忍者學校。
春野櫻尋找宇智波佐助，結果發現宇智波佐助就在身邊。
幻想著宇智波佐助喜歡自己的寬額頭，春野櫻泄氣想想又放棄了，又不是童話。
不過，宇智波佐助真的說了，“你有一個迷人的額頭。”
“啊？”春野櫻懷疑在做夢。
“開個玩笑，這是漩渦鳴人才會說的。”宇智波佐助坐了下來，“話說，你對漩渦鳴人有什么看法。”
“那家伙盡做些蠢事，還老是作弄我，最討厭了。”春野櫻猶豫了一下，鼓起勇氣，“我只想得到佐助你一個人的認同，為次我愿意做任何事情。”
遠處，美黛子看春野櫻說著說著想獻吻，正想阻止的時候，那個變身為宇智波佐助的漩渦鳴人捂著肚子跑了。
美黛子好笑道：“不是吧，這么巧就肚子痛了？”
而鳴人剛走片刻，真的宇智波佐助出現了。
春野櫻大喜，“啊，佐助，你剛剛是不是害羞了，你現在做好心理準備了嗎？我已經完全準備好了。”
宇智波佐助明白了，剛剛自己，也就是漩渦鳴人來過，“鳴人呢？”
“真是的，這個時候就不要管鳴人了吧，他一直都跟佐助你作對呢。”春野櫻琢磨道，“這大概都是因為他有不同于一般人的童年，應該是是沒有父母的關系吧，所以他一直一個人胡作非為都沒有人管教。”
遠處，美黛子看宇智波佐助的臉色變了，笑道：“哈，小櫻難道一點也不了解佐助嗎？在他面前說這些，只會獲得反效果。”
只是春野櫻并沒有發現，還在繼續說。
“不過，話說回來，一個人住，不會有父母對你發火說教，可以愛怎么樣就怎么樣，也是挺不錯的。”
宇智波佐助忍不住接口道：“孤獨，不是被父母責備后，那種程度的難過可比的。”
“啊？”春野櫻愣了。
“你真的很討厭，知道嗎？”宇智波佐助瞪了春野櫻一眼，撂下話走了。
春野櫻徹底呆了。
遠處，見戲劇結束，美黛子專心吃飯。……
另一邊，宇智波佐助家。
干凈整齊，與漩渦鳴人家呈鮮明對比。
三代目火影感慨道：“佐助的父親從小就對佐助很嚴格，卡卡西你有寫輪眼，佐助交給你最為適合了。”
“是，如果他們能通過我的測試，我會好好教導他。”旗木卡卡西心中浮現出宇智波鼬的身影。
“這個隨你。”三代目火影笑道。
旗木卡卡西摸著左眼，“這只眼中鐫刻了許多悲劇，如果可以的話，還是希望他不要開寫輪眼的話，但是……”
“但是不管好與壞，這只眼中都寄托著對朋友，對同伴的思念，有著十分重要的意義。”
“如果將重演悲劇視為對同伴的一種背叛的話，那么為了避免悲劇上演，就必須高度重視同伴。”
三代目火影感嘆道：“哎呀呀，看來鳴人他們是沒什么希望了。”……
另一邊，忍者學校。
漩渦鳴人從洗手間出來，正好 ，正好在走廊撞上宇智波佐助，使用多重影分身術變出五個分身，打算圍毆宇智波佐助，結果還沒交上火，就又捂著肚子沖回洗手間。
看六個漩渦鳴人為搶著進洗手間，在洗手間門口自相殘殺，山崎和美黛子兩人笑得忍不住噴飯了。……
另一邊，春野櫻家。
三代目火影和旗木卡卡西正好碰上出門的春野芽吹，她拿著弁當，正準備去音像店給春野兆送午餐。
“啊，火影大人這是在微服巡查嗎？”
“不算是，這位是旗木卡卡西，你們家小櫻以后的老師。”
“啊，原來是老師家訪，來來，快請進。”
春野芽吹不由分說的，熱情的把三代目火影和旗木卡卡西兩人請回了家，為他們奉上奶酪點心和茶水，然后去找春野兆了。
三代目火影挑了塊奶酪，并讓旗木卡卡西嘗一嘗。
旗木卡卡西一吃就愣了，不是奶酪多么美味好吃，而是里面有些查克拉。
三代目火影說道：“這應該山崎和美黛子那兩人養的牛，花錦和花霜，所產的牛奶混合了其它牛奶制成的。”
旗木卡卡西很意外，“他們養的牛，是通靈獸嗎？”
三代目火影問道：“嗯，有沒有覺得他們很厲害？”
旗木卡卡西點頭，“有點。”
“離巢的雛鷹才會成長起來。”三代目火影說道，“他們申請要跟著七班，如果他們能過團藏那一關，就由你帶領了，不過要注意，他們不是木葉里的忍者，不用為他們安排任務。”
旗木卡卡西皺眉，“團藏那一關是？”
“山崎的那只老鼠有鋼屬性，山崎還琢磨出了制造鎢鋼武器的辦法，每一把刀五百萬兩，都有人搶著買，轉手價格超過兩千萬兩。”三代目火影說道，“你也知道，近年來已經沒有什么高級任務了，村子里的資金比較緊張。”
旗木卡卡西感慨道：“和平的代價。”
“是啊。”三代目火影嘆道，接著抽了口煙斗，“卡卡西，你不是問我，為什么一定要你帶鳴人他們三個嗎？”
“蠢笨的吊車尾，優秀的精英，加上聰明的女忍者，你不覺得跟從前的水門班很相似嗎？”
旗木卡卡西應道：“是。”
三代目火影說道：“作為火影，我不會因為個人感情來決定人事變動，適才適用。”
“學校的老師認為，那是成績好的綜合成績差的，但其實是為了完成任務而綜合考慮。”
旗木卡卡西說道：“從這方面說，鳴人是九尾人力柱，佐助能夠開啟控制九尾的寫輪眼。”
三代目火影笑道：“確實，他們兩個是天生的對頭呢。”
旗木卡卡西說道：“明白了，他們確實很特殊，而如果小櫻是吃這種東西長大的，潛力也很可觀。”
三代目火影說道：“從另一方面說，男人的才能會吸引女人，男人會關注女人，競爭會令人不斷互相成長。”
旗木卡卡西說道：“好吧，我明白了，不過如果他們不能通過我的測試，我也不會教導他們的。”
三代目火影問道：“你會因為感情而故意為難他們嗎？”
旗木卡卡西搖頭道：“當然不會。”
三代目火影感慨道：“那就沒有什么好說的了，忍者世界本就是殘酷的，也許一直待在村子里，還可以活到老。”接著話鋒一轉，“不過我相信你，你能看到他們的優點，就像水門對你一樣。”
旗木卡卡西很意外，“水門老師？”
三代目火影說道：“當初的你，何嘗不是獨自一人，但水門堅信你能夠領悟到團隊合作的重要性。”
“信任并堅守著弟子，這才是一個良師應該做的。”
旗木卡卡西想到了過去的事情。
這時，春野芽吹拖著春野兆回來了，話題轉到春野櫻身上。……