木葉歷59年，9月5日，木葉里外，森林中的山黛宅院。
山崎和美黛子兩人借助花錦牛和花霜牛的查克拉，總算以較快的速度，在開學前兩天返回了宅院。
打掃衛生，請春野家三人吃飯，在飯席間聽春野櫻嘮叨同學們的事情，總之是漩渦鳴人干了一堆蠢事，宇智波佐助英明神武，山中井野又在某項競爭中輸了。……
晚餐后，送走了春野家三人，山崎和美黛子兩人開始各自的晚課，練習結印，聯系遠處的通靈獸幫它們修行，力量訓練，最后是為身邊的通靈獸準備宵夜。
通過花錦牛和花霜牛與抹香鯨幸姬和抹香鯨福姬聯系，倒是正好一陣修行，省了很多事情。
抹香鯨幸姬和抹香鯨福姬，由于抹香鯨潛水捕食的天性，對于修行有極大的益處，這也是山崎和美黛子兩人只陪它們修行了一個月，就敢回來的主要原因。
等忙完通靈獸，才輪到自己，藥浴宵夜，休息，結束一天。……
9月6日，山黛宅院。
早課是耐力訓練，然后是聯系遠處的通靈獸幫它們修行，最后是為身邊的通靈獸服務，準備早餐，擠牛奶。
早餐后，山崎整理忍術，美黛子一邊用忍術打掃房間，一邊監督身邊的通靈獸體能訓練，然后帶它們一起看電視，順便幫它們進行藥浴。
美黛子本來是應該種植藥材的，但家里的地被春野芽吹種了糧食蔬果，再加上對于抹香鯨幸姬和抹香鯨福姬來說，家里的地種出的藥材根本不夠，所以干脆就取消了這個項目。
不過，相對的，美黛子時常要幫過來種地的春野芽吹一些忙，澆水采摘什么的，這才好意思用春野芽吹種植的蔬果加餐。
午餐后，聯系遠方的通靈獸，然后繼續做各自的事情，山崎研究忍術，美黛子帶著通靈獸玩和修行。……
9月7日，忍者學校。
新學期上課第一天，美黛子、漩渦鳴人、秋道丁次就絲毫不給老師面子的在課堂上睡著了。
奈良鹿丸想用紙團把秋道丁次砸醒，以免被老師找麻煩，誰知道紙團從秋道丁次的臉上彈到了漩渦鳴人臉上。
奈良鹿丸無語，這肉的彈性也太好了。
“誰啊，拿紙團丟我。”
漩渦鳴人睡眼惺忪的醒了，惹得很多同學發笑，這就讓老師海野伊魯卡注意到了。
“宮本美黛子、漩渦鳴人、秋道丁次，你們三個立刻給我出去站著，還有，剛剛是誰扔的紙團，也給我出去。”
“是他。”奈良鹿丸立刻被一堆人出賣了。
“是。”四人乖乖的走了出去。
山崎好笑的搖頭，然后繼續聯系遠在萬里外的抹香鯨幸姬，幫她修行。……
年底，寒假，富山鄉。
山崎向福田美沙紀了解了一下，富山酉眾那些忍者已經開始做商隊的護衛了。
福田美沙紀說道：“主人，我也不知道該不該說，有很多人也想成為忍者。”
“通過這種方式？”
“是的，主人。”
“讓他們自己修行查克拉吧，沒有查克拉就別想成為忍者，通靈獸忍者只是取巧，需要大量資源堆積。”
“可是，大人，只這樣封賞一次，那些落選的人，心中很不舒服。”
“這就是機遇了，想再遇到的話，得等十年以后，等到那些雞的壽命不多的時候。”
“我明白了，主人。”
“就這樣吧。”
“好的，主人。”……
木葉歷60年，3月6日，畢業前天，下午。
山崎和美黛子兩人在商店街買生活用品的時候，又聽見了大抓捕漩渦鳴人的聲音。
不用說，這家伙又在用他的油漆藝術為火影崖上的火影頭像塑造新形象。
屢教不改的典型。
很快，遇上了海野伊魯卡。
他齜牙咧嘴的教訓著，同樣齜牙咧嘴的漩渦鳴人，一個是被氣的，一個是因為耳朵被揪而痛的。……
傍晚，火影崖。
海野伊魯卡坐在崖上監督漩渦鳴人銷毀他的藝術成果，“你能不能快一點啊。”
“不要，反正我是一個人，也沒人等我，不過老師你難道要去和哪個女的約會？”
“胡說八道什么啊。”
漩渦鳴人讓海野伊魯卡哭笑不得。
“這樣吧，早點完工，我就請你吃拉面。”
“真的？”
“我還會騙你啊？”
“嗯嗯，老師你放我很多鴿子了。”
“那是因為你把我的薪水都吃光了。”
& “我不信，你可是老師呢。”
“是真的啦。”
“反正我不信。”……
晚上，一樂拉面。
“鳴人，你干么在那種地方涂鴉啊，你應該知道，火影大人們是什么樣的人物吧？”
“當然知道了，簡單的說，繼承火影這個名字的人就是我們村里最強的忍者了吧，尤其是第四代目，好像還是從妖狐的手上拯救了整個村呢。”
“那你還？”
“因為總有一天，我也會繼承這個火影的名號，而且呢，我還會超越歷代的火影，然后我要要讓村子里的人們都承認我的實力啊。”
對于漩渦鳴人的話，海野伊魯卡無語，雖然成為火影是個好目標，但是這個目標，對漩渦鳴人來說，是不是太遠大了點？
漩渦鳴人合十道：“那個，老師，我有一個請求耶。”
“不會是再請你吃一碗拉面吧？”
“不是啦，我是想要木葉護額。”
“木葉護額？這個不行，這是從學校畢業以后，被認可的證明，等你明天畢業以后，自然就有了。”
漩渦鳴人抱怨道：“小氣的老師，啊，我決定了，老板，再來一碗叉燒拉面。”
“不是吧？”海野伊魯卡心痛錢包了。……
3月7日，忍者學校，海野伊魯卡班。
筆試和體術測試前兩天就完成了，今天是班級忍術考試，通過代表忍者學校畢業，還有學校忍術考試，通過代表可以去進行下一階段學習。
看著在坐的全班學生，海野伊魯卡欣慰的說道：“好，現在開始班級忍術考試，變身術。”
“我先來，我先來。”漩渦鳴人興奮的跑上場，直接變成了美女。
海野伊魯卡直接鼻噴血的暈了，然后在學生們的笑聲中跳了起來，“漩渦鳴人，你這個不及格！”
“我這可是正宗的變身術，連老師你都中招了。”漩渦鳴人抗議道。
海野伊魯卡愣了一下，覺得也是，只能讓漩渦鳴人通過，并規定接下來只能變成他海野伊魯卡的樣子。
“耶！”漩渦鳴人向全班比劃了一勝利的姿勢。
美黛子好笑的說道：“哥哥，鳴人這家伙無藥可救了，拿惡心當有趣啊。”
山崎很認同，漩渦鳴人變得美女，想的就惡寒。……
班級考試的變身術，全班通過，然后進入學校考試環節。
學校考試多了個監考老師水木，而考試內容是抽簽決定，七選一。
輕身術，用查克拉抵消體重。
變身術，把自己變化成想象中的其他人或東西的樣子。
分身術，用查克拉幻化出自己或想象中的人的樣子。
替身術，用準備好的東西或周圍物品快速代替自己。
變化術，把其它東西用查克拉幻化出想象中的東西的樣子。
繩縛術，用意念操控繩索類物體。
解繩術，用意念解開普通的繩索刑具。
山崎抽到的是替身術，用塊泥土代替自己。
美黛子抽到的是繩縛術，用繩索把椅子綁了起來。
輪到漩渦鳴人，他一面自信滿滿的上前去抽簽，一面在心中祈求別抽中分身術，結果……
“分、分身術！”漩渦鳴人崩潰了，這是最不擅長的。
“開始吧。”
“哦，好。”
漩渦鳴人硬著頭皮施展分身術，結果變出了一個軟綿綿的漩渦鳴人分身，站都站不穩的直接趴在了地上。
“不及格！”海野伊魯卡直接宣判。
“什么！”漩渦鳴人崩潰了。
水木發話了，“伊魯卡老師，漩渦鳴人的體術都是滿分，他這個樣子也算是會分身術了，不如就讓他及格好了。”
漩渦鳴人大喜。
海野伊魯卡一口拒絕了，“不行，大家最少都能分身成為三個人，可是鳴人只有一個人，而且連站都站不穩，這樣到了有需要的時候，只會成為隊友們的累贅，所以我是不可能讓他及格的。”
漩渦鳴人大失所望，垂頭喪氣的走了。……
下午，校園。
一群家長來迎接畢業的孩子，山崎和美黛子兩人好不容易才擠出人群，然后一眼就看到了坐在秋千上的漩渦鳴人，他一副很受傷的樣子。
“這個有這么重要嗎？”美黛子把玩著木葉護額。
“每個人的目標都不一樣吧。”山崎說道。
這時，水木老師出現在漩渦鳴人旁邊，然后漩渦鳴人跟他走了。……22