是夜，諸葛亮率兵出征前夕，屋內盞燈燭火搖曳著身姿，驅散黑夜，將屋內照得亮堂堂。
諸葛亮跪坐案后，手中拿著一份書信，案上又擱著幾份書信。若湊近一看，赫然可以發現這些書信署名皆是東吳大佬的名字，如孫權、陸遜、諸葛瑾、步騭等人。
諸葛亮拆開孫權的書信，詳細看了起來，其詳細解釋了自己沒有向魏歸順的意向，特別是如今北伐形勢一片大好的情況下。而且孫權將吳軍的最新動向說了出來，還附上書信的原文表示其中差異。最后向諸葛亮咨詢與魏軍交戰的重點，北伐如何能取得戰果。
若是幾年前，孫權自恃石亭之戰的戰果，又怎么會咨詢諸葛亮意見。而今諸葛亮戰績彪悍，這讓孫權不得不向諸葛亮詢問北伐擴土的要點。
諸葛亮沉吟少許，提筆給孫權回信，表示自己相信孫權的為人，也相信東吳能夠履行與漢之間的盟約。
提筆停頓半響，繼續寫道，表示自己的北伐雖有微薄小成，但這是有東吳相助的因素。至于建議方面，諸葛亮誠懇地提了幾點的想法。
其一、兵法應虛實適當，過度依賴計策而荒廢自身軍隊的建設，雖然能短期取得成功，但這個成功卻是不長久的。
講述了大漢第一次北伐期間，士卒雖眾，但不精，難以與曹魏的士卒抗衡，僥幸靠各軍將士效死力，才勉強得勝。經歷曹真犯漢以及自己的練兵講武，大漢士卒精銳些許，這才有高平城之戰的勝利。
其二、想要擴土應大膽與曹魏進行陣戰，曹魏邊境的將帥非庸者，且加上曹魏實行兵戶制，將士堅守的決心非常強。因此想要使他們屈伏，必然要在陣戰上取勝，才能獲得更大的利益。要不然今日圍城，賊至又走，這不是長久之策。
講述了第二次北伐期間，彼時高平城北有張郃、南有曹真，自己卻率眾孤軍深入，北阻張郃，南敗曹真。依靠著將帥的英勇發揮方下高平城以及涼州各郡縣。
江東將士長于水戰，短于陸戰。故而這次北伐荊州，或可發揮江東水師之長，隔絕漢水、長江，致使魏人難以救援。
當寫到此處之時，諸葛亮忽然停下了筆，念到東吳與關羽不由嘆了口氣，將這段內容虎頭蛇尾地草草結束。
關羽發起的襄樊之戰，是可以作為南人北伐的經典案例。利用水軍切割戰場，以步克騎，打敗數倍于己的兵力，雖到樊城之時已經力竭，但若無孫權背刺，戰后占據襄陽是沒有問題，屆時魏人的漢水防線直接瓦解。下一次北伐，有東三郡配合東出，將可打到宛城，全據荊北。
最后，諸葛亮表示這只是自己的淺薄之見，若僥幸對吳人的北伐起到效果，實乃自己的榮幸。
諸葛亮收斂心情，又翻開諸葛瑾的書信。
諸葛瑾書信里，基本是闡述了他此次北伐職責，講述了陸遜以書信致使江夏勇將逯式被罷免，奪取江夏近在咫尺。
同時介紹了自己與諸葛恪的情況，諸葛恪現任撫越將軍，領丹陽太守，征討丹陽山越，如此之下諸葛恪越發難以管教，自己的教導他已經聽不下去了。
諸葛瑾認為諸葛恪的品德還不足以支持得起他現在這個職位，更是擔憂諸葛恪不會使諸葛家興盛，反而會令家族遭受災禍。希望諸葛亮能否替自己寫封書信勸告下諸葛恪修養品德。
諸葛亮沒有著急動筆，而是看著逯式被罷免的內容有些憂慮，隨即打開陸遜送達的書信。
陸遜信中強調，吳主與全軍將士正在積極準備北伐，自己已經使用離間計使江夏太守逯式被罷免，這也是魏人的離間計，希望不要影響到漢吳聯盟。并表示由于部署問題，自己接下來將會出現按兵不動的情況，希望諸葛亮得知的時候不要多疑。
諸葛亮看到陸遜按兵不動時，心中憂慮盡去。
諸葛亮思量良久，提筆下文寫道，表示自己從未有懷疑過吳主孫權以及吳人將士，接著夸贊陸遜奇謀善斷，虛實有度，實乃兵法大家，希望自己能夠收到陸遜克復江夏郡的消息。
提筆停頓少許，諸葛亮繼續寫道，我兄諸葛瑾年邁，而我侄子諸葛恪雖然才華橫溢，但性格粗疏，品行未達。望陸遜能夠以前輩的身份多對諸葛恪進行規勸，同時希望陸遜轉告吳主對諸葛恪的任用，還需慎之又慎，多使他遭受挫折。
諸葛亮將毛筆放到墨臺上，沾濕筆尖，給諸葛瑾寫信道。表示自己已經知道兄長的憂慮，自己已經給諸葛恪寫信，并也讓陸遜對他常勸告，請兄長放心。并言人無完人，自己長子諸葛喬雖然品行達于諸葛恪，但智謀與修養皆有不足，還望兄長勿要過慮。
最后，諸葛亮表示次子諸葛瞻今有七歲，聰慧可愛，但自己擔心他過于早熟，恐將來難成大器。能成器者，恐怕就只有諸葛喬一人。
諸葛亮擱筆于案，將孫權、陸遜、諸葛瑾的書信一一放好。
又拿出兩張巾帛攤開，諸葛亮重新提起筆，看著搖曳的燈火，提筆下文規勸言。
‘人應志存高遠，慕先賢品性，絕除私欲與雜情，拋棄多疑與固執，才能成就大事，這我是深有感觸啊！
人于世間常有順、逆之事，應當廣納他人之見，消除埋怨悔恨之情，尋解決之道，即便仕途、功業不順，也是一時之境，又怎么會大事不成呢？
如果一個人志不堅定，人不豁達，整天碌碌無為，受限于兒女之情，將永伏于凡庸，落于下流。’
諸葛亮將寫給的諸葛恪的書信，放到旁邊晾干，然后繼續持筆下文寫給長子諸葛喬。
‘父收至你伯父諸葛瑾書信，言你長兄恪之書信，感慨萬千，今于深夜寫信于你。父待你甚嚴，是恐你成為庸人，故常用困境讓你飽受磨難，但你卻常能無怨無悔努力擺脫困境，這讓為父十分欣慰。
你現在所得，是受為父恩澤。故被陛下重用，引為心腹；受他人尊崇，門客不絕。因此為父擔心你會受他人讒言影響，動其心，敗以德。望你能夠嚴于律己，靜以修身，儉以養德，淡泊名利，以先賢而自比。
不必類我，不廢年華，上無愧于天子，下無悔于自己。如此足矣！’
諸葛亮擱筆于案，揉了揉眉間甚是疲倦。
對諸葛亮而言，漢吳之間不僅是公事，還是家事。畢竟其兄諸葛瑾擔任東吳大將軍，自己的長子還是諸葛瑾的子嗣，這讓諸葛亮不能不多為諸葛恪以及諸葛瑾多做考慮。
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