落日余暉灑滿四野，連綿的祁連山被映照得一片通紅，漢魏兩軍營地相隔十余里扎下，田野上散落著兩軍斥候。
營地內，漢軍將士巡視周邊，對于大漠殘陽的美景視若無睹，不過目光卻更多地投向西方，警惕戒備著魏軍來襲，氣氛很是嚴肅。
大漢兵臨觻得縣沒有多久，才剛過去一日，田野上散落的尸體，丟棄的旗幟，無不訴說著此前這片土地上發生過一場小型的戰役。
擔任先鋒的姜維，提前抵達此處差點被兩郡聯軍設伏，幸虧姜維機敏有所察覺，但還是不可避免得與魏軍展開一陣廝殺。
酒泉太守趙衢在面對伏兵被察覺的情況下，依然不依不饒，發起沖擊，士卒盡出，試圖在王平大軍抵達前將六百騎卒吃下。然而，擁有六百騎卒的姜維所部，邊戰邊撤，絲毫沒有猶豫。
魏軍漢胡相雜，并非精銳，面對整齊有素的漢騎，并不占據特別大的優勢。反而被擁有雙鐙馬鞍的漢軍放風箏，特別是擁有強弩、勁弓給魏軍造成不小的損失。
但魏軍畢竟人多，又有一些兇狠的胡人，進攻起來，也是不要命。漸漸下去，漢軍的人數劣勢也被逐漸放大了。
如此情況，魏軍自然不甘心讓姜維軍士撤離，由趙衢親自追擊，兩軍從雙方從午前戰至夜幕，最后遇見王平本部，魏軍才撤退罷戰。
漢軍行軍一日疲憊不堪，魏軍經過伏擊、追擊，同樣也是疲倦不已，雙方之間默契地度過了一夜。
次日，局勢發生轉變，王平與姜維等人商議之后，黃昏時分，姜維率騎卒五百于營外挑戰，辱罵趙衢、辛機及眾胡人。
魏軍涼州漢胡皆怒不可言，趙衢見軍心可用，遂率五百騎兵出戰。曹軍漢胡如何出欄野獸，獠牙鋒利，又飽含怒意，爆發出來，直接壓著姜維率領的漢騎進攻。
五百漢軍騎卒沒有幾刻，便被打得潰不成軍，紛紛向后逃亡，營中辛機又率大軍出營支援。曹魏涼州士卒爭先恐后地追擊姜維所部，欲泄心頭之恨。
卻不料，鄧艾千騎早已等候多時，伏兵盡出，截斷了魏軍的隊伍，分別攻擊魏軍的首尾，姜維反戈一擊，輪到魏軍潰不成軍。
前后夾擊，混亂之中，魏軍將士只抵抗了二刻多時辰，便全軍潰逃。魏軍軍隊死傷大半，胡眾散逃。
這也是漢胡聯軍的弱點，一旦勢微，胡眾首領率先逃離，幾乎不會死戰。
緊接著，王平率大軍趁勢西進，攻破魏軍營帳，在漢軍騎卒圍追堵截之下，此戰足有千名漢胡魏軍潰卒投降，成為了漢軍的俘虜。酒泉太守趙衢戰死，張掖太守辛機逃回觻得縣。
黑水河一戰，漢軍先挫后勝，以彼之道還施彼身。面對魏軍伏擊微勝，漢軍這方面讓姜維挑釁出戰佯敗，鄧艾率眾伏擊，截斷魏軍退路，前后夾擊，贏得干凈利落。
九月二十四日，漢鎮北將軍王平率領大軍順勢西進，抵達觻得縣，念張掖太守辛機乃是隴西辛氏族人，又遣辛洪入城說服。
辛機念及如今大勢已去，自己孤懸域外，城內人心浮動，自己也對得起曹魏，也就舉城而降。
張掖郡治觻得縣的投降，也預告著曹魏在河西的統治基本終結，目前涼州七郡，大漢平定三郡，武威、西平、張掖，目前只剩敦煌、西海、酒泉四郡尚未平定。
此時曹魏對涼州的薄弱的控制顯示出來了，除了郡守及部分官吏堅守之外，當地大姓基本投降，少有堅守之人。
九月二十五日，王平自留張掖郡，遣鄧艾率千人***定昭武縣，昭武九姓胡部率眾響應，鄧艾繼續奉命沿黑水河往北而行，支援在西海郡反叛的胡王治無戴。
九月二十六日，王平命姜維舉兵西討酒泉郡的表氏縣，因太守趙衢戰死，酒泉郡內群龍無首，姜維長驅而入，沿途收復各縣。
十月涼州大雪，姜維抵達酒泉郡治福祿縣，郡內大族黃氏獻城而降，大漢輕而易舉地收復酒泉郡。
鄧艾率軍剛離開昭武縣之時，天降大雪，因張掖郡昭武縣距離西海郡居延縣路途遙遠有數百里之遙，眾將士思退，欲待天晴再而進軍。
鄧艾以兵貴神速為由，拒絕眾將提議，以昭武九姓胡部為向導，率騎狂飆突進，再次上演數年前雪夜奔襲上邽之舉。日行七十里，十月下旬，魏軍不備，奔襲魏營，大破魏軍。
西海太守龐淯敗退堅守居延，鄧艾匯合胡王治無戴包圍居延，并讓人勸降龐淯，但龐淯剛烈誓死投降，欲與城池共存亡，卻被縣內大姓陳恭、陳基兄弟，及羌人首領李飛所擒，獻于鄧艾。
十一月，敦煌郡知道涼州局勢大變，人心浮動，郡太守尹奉聚攏士卒清壁堅野，欲報曹魏知遇之恩，堅守城池。
尹奉乃是當初和楊阜一起圍殺馬超的隴右士人，戰后被曹魏看重派遣至敦煌擔任太守，雖頗有功績，但面對當地大姓卻不敢嚴治。
曹魏統治涼州不過十余年，談不上報不報恩。若論恩德，其大族皆發于兩漢，深受兩漢之恩，如今涼州局勢分明，敦煌大族人心思異，欲有堅守待援者少，欲有投降獻城者多，爭論不一。
靠近酒泉郡的敦煌淵泉縣大姓張氏，率先派遣使者邀姜維率軍入酒泉，并獻上軍需糧草。
淵泉張氏，起于張惇，子張奐為東漢名將，孫子張芝、張昶并善草書，為士人稱贊。
姜維果斷率軍深入敦煌郡，行至淵泉縣，廣至、效谷二縣大姓蓋、曹、令狐三氏又遣使至，欲獻城而降。
效谷大姓曹氏，先人乃曹參之后，祖上于東漢發家，甚有名望，有族人曹全，沒落于漢末。
令狐氏祖上乃建威將軍令狐邁，令狐邁不滿王莽篡位，密謀匡復漢室，兵敗為莽所殺，邁子令狐鴻、令狐稱為避禍率令狐氏族人由中原遷徙到敦煌郡。
此二姓聞大漢王師進討敦煌，思復漢室，追憶先祖宗族興盛，獻上軍需糧草，并為向導。
廣至大姓蓋氏族長蓋順，乃蓋勛之子。蓋勛不滿董卓篡位，憂憤而亡。蓋順有其父蓋勛之風，剛正不阿，見漢室將光復有望，雙眼朦朧，淚水沾襟，起兵應和。
姜維以歸降大姓為說客，領軍突進，一路而來，如觀光旅游一般，所到之處，郡縣紛紛歸降無數，根本沒有發生戰斗。
十二月，天寒地凍，姜維駐兵于廣至縣修養，以待明年春季進軍，光復敦煌郡最后的兩座縣城，郡治敦煌及龍勒二縣。
《漢紀·王鄧姜霍傳》：平伐涼州，與護羌校尉姜維會于姑藏，既過刪丹，與魏酒泉太守趙衢，張掖太守辛機戰于弱水畔。平令艾藏精騎千人為伏，使護羌校尉姜維督五百騎挑戰，敕使佯退。魏卒果爭奔之，因發伏截其后，首尾進擊，大破之，斬首獲生千有余數，斬魏太守趙衢。
平以辛機為辛洪族人，使其說之，辛機舉城而降，遂克張掖。后遣鄧艾伐西海，援胡王治無戴；使姜維西討酒泉、敦煌二郡既定。待明年春，涼州安矣！
中祖甚悅，詔曰：“卿逾河歷險，以勞擊逸，以寡勝眾，功過馮異，此勛非但破魏，乃永寧河右，使朕長無西顧之念矣。”封安漢侯，遷前將軍，領漢中都督。
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