后晉天福七年，公元942年十月，耶律德光自元氏城率八萬大軍，拔營南下，此時，契丹軍隊已經深入后晉境內快七百里。
而深入七百里的突擊，契丹人除了發兵攻下元氏以外，并未攻打其他后晉其他州城。
也就是說，契丹人除了元氏城到貝州這一線以外，基本都沒有攻下任何地方。
耶律德光的八萬大軍，加上趙延壽的五萬人，幾乎沒有任何穩固的補給線，僅僅依靠一定數量的騎兵，運送少量糧草。
可以說，要是沒有內奸的策應，契丹人不會這么精準的發現后晉存糧的貝州，耶律德光根本就不敢這么直接南下，估計現在還在啃鎮定二州的堅城。
而得到了貝州十五萬石的糧草以后，契丹人的補給一下就充足了起來了。
除了供應大軍所需以外，這充足的糧草，使得耶律德光還有心思表演一番。
他嚴令契丹各部，不管是契丹人還是渤海人，不準四處劫掠河北之民。
對投降的貝州永清軍將士，他也待之以仁，從不濫殺，也不克扣。
可以說，在目前看來，耶律德光還真有一個人主之相。
此時，契丹與后晉雙方，隔著黃河正在對峙。
石重貴與景延廣率軍在黃河南岸的澶州駐扎。
張彥澤和高行周兩將則渡過黃河，就在澶州的北面和東北面，作為晉軍在黃河北岸的支點。
而耶律德光拔營南下后，將貝州作為新的駐軍所在。
將原來屯駐在貝州的趙延壽繼續往前頂，一直行到快接近黃河的魏州才停下。
十月底，楊光遠在青州公開叛亂三個月多了，但后晉朝廷根本沒精力派兵攻打他。
無聊了一段時間以后，楊光遠才知道契丹人長驅直入，已經抵達黃河岸邊。
恰好此時，耶律德光也派人來邀請楊光遠出兵一起夾擊后晉軍隊。
楊光遠遂率領平盧軍七千余人，然后挾裹上萬丁壯，號稱五萬，繞過齊州也就是后世的濟南，到達齊州之北的臨邑。
并派出前鋒向禹城探查，距離黃河邊，也不過幾十里路了。
得知楊光遠率軍到達齊州以北，耶律德光頓時就來了精神。
他再次從貝州率軍南下，進駐魏州，而魏州城趙延壽則得到了新的命令。
耶律德光命他揀選三萬精銳，與右皮室詳穩耶律屋質合兵一處，共計六萬，圍攻駐守戚城的晉將高行周。
除了圍攻高行周以外，耶律德光還撥出部族軍三萬，交予大將麻答，命他往東前去攻打博州，也就是后世山東聊城。
博州也是屬于永清軍的地盤，老巢貝州被攻下，眼見契丹數萬兵來，只有兩三千人的永清軍頓時潰散，博州不戰而下。
麻答劫掠博州城，殺民數千，隨后大軍盡出，想要從博州東北的馬家口搶渡黃河，與楊光遠的平盧軍合兵一處。
要是這樣的話，后晉苦心經營的黃河防線，就將不攻自破。
到了這生死存亡的時候，石重貴和后晉朝廷的動作，倒是非常之快。
由于只知道耶律德光分兵了，但不知道具體分兵何處，后晉朝廷只能命令鄆州天平軍和前來增援的兗州泰寧軍火速北上。
何重進、安彥威、白再榮等驍將各守自河陽到楊柳一代的黃河沿線，防止被各處突破。
而契丹人最有可能突破的馬家口，石重貴則命令侍衛親軍馬軍都指揮使李守貞，與右神武統軍皇甫遇各率萬人，以戰艦百艘，騾馬數千匹，沿著黃河水陸并進前去防御。
看起來，石重貴也是知道契丹人一旦進入齊、青等州的后果。
因為真要那樣的話，整個山東半島就完蛋了，黃河天險也會成為一句空話。
李守貞和皇甫遇手中的百艘戰艦和數千匹騾馬，幾乎是石重貴手里最主要的機動兵力。
而事實證明，這是值得的。
十一月初，李守貞與皇甫遇到達馬家口的時候，契丹人已經架起浮橋，先鋒已有萬余士兵渡過了黃河，他們正在馬家口修筑營壘，接應后續契丹兵馬過河。
李守貞見狀，將百余艘戰艦中的大船匯集到艦隊之首，選派力大無比的軍士，手持兩丈多長的長槍于船頭。
大船順水而下，頃刻間就將契丹人的浮橋撞斷，契丹人用小船渡河前來驅趕，晉軍士兵以長槍弓弩回擊。
雖然此時后晉軍所謂的戰艦百艘，大多是非常小的船，但為首幾艘體積還是挺大的。
大船遠比小船穩，又占了兵器距離的便宜，契丹人于遼河上訓練的水軍，無法適應此時還水流充沛的黃河，頓時被打的大敗。
而已經度過黃河的萬余契丹兵，眼見浮橋被毀大半，頓時軍心動搖。
皇甫遇手持大棓，身先士卒，晉軍士兵歡聲大作，不顧疲勞隨皇甫遇猛攻契丹人尚未修建完成的營寨。
這契丹人不擅長攻城，自然也不擅長守城。
況且麻答為了盡快渡過士兵搶修營壘，因此前期只讓人過不讓馬過，本該是騎兵的萬余部族軍，只能下馬步戰。
什么叫以己之短擊敵之長？
這就是了！
契丹人不但是在守城，還下馬變成了步軍，這么玩，哪是后晉軍的對手。
剛開始晉軍還攝于契丹人的威名，以及石敬瑭的卑躬屈膝造成的印象，有些畏首畏尾的。
結果一接觸，這些契丹軍遠比他們想象的弱，于是士氣大振，個個爭先恐后的猛撲過去。
皇甫遇以一萬人打契丹軍一萬人，結果不到一個時辰就連破十余營寨。
契丹人兵敗如山倒，只能哭嚎著往下游逃竄而去。
有些慌不擇路的直接往黃河中跳去，被淹死者不可勝數。
而留在西岸的麻答毫無辦法，只能眼睜睜看著東岸的萬余人被擊潰。
西岸與東岸的契丹人幾乎都是出自幾個相同的部落，此刻看見自己親人兄弟被殺，黃河兩岸一時間哭聲震天。
皇甫遇越殺越勇，一直率軍朝下游追了十余里，方才收兵。
不過按照本意，皇甫遇是想將這萬余契丹士兵斬盡殺絕的。
但此刻駐扎在齊州北面的楊光遠，聽聞契丹人與晉軍正在大戰，于是趕緊拔營，率一萬多人前來為契丹軍助戰。
李守貞此時也完成了浮橋的強拆工作，二人合兵一處有兩萬人。
皇甫遇麾下兵卒雖然已經廝殺兩個時辰疲憊不堪，但剛打了勝仗，士氣正旺。
于是兩人干脆只留千余士兵看守戰船，剩余一萬五六千人列陣向東，迎擊楊光遠。
楊光遠父子急急忙忙的從齊州以北趕來，氣都沒喘勻，也沒有看見想象中的契丹天兵，直接就一頭撞上了向東來的李守貞和皇甫遇。
雙方在齊州以東的齊河鎮相遇，楊光遠親自披甲上陣，來勢洶洶的就要給李守貞這個晚輩一點教訓，結果李守貞讓手下數百騎兵從陣中飛出。
不過不是去沖擊楊光遠軍陣的，而是朝著楊光遠的平盧軍扔出數百套契丹人的衣甲，并且讓人大喊，契丹軍已潰。
楊光遠一聽，又看見地上數百套的契丹衣甲，料想是真的，于是趕緊脫掉剛剛穿上的甲胄，不親自上場了。
而平盧軍看見楊光遠如此，頓時心就涼了半截。
雙方剛一接戰，平盧軍就被打的連連后退，接近兩萬人且戰且退，雙方戰至黃昏，平盧軍士兵精疲力竭，傷亡千余人，實在有些打不下去了。
見此情況，楊光遠知道事不可為，與楊承祚父子二人帶數百精騎，轉身就跑，平盧軍應聲而崩。
李守貞和皇甫遇一天之內，連續擊敗契丹人和平盧軍，名聲大振。
至此后晉東部的壓力立刻就沒有了。
契丹將領麻答趁著李守貞等圍攻楊光遠的時候，再于下游造了一條浮橋，將驚魂未定的四千多契丹人接引到了西岸。
隨后也不敢再渡河，只是燒掉浮橋，往貝州退去。
楊光遠的一萬余大軍全軍覆沒，父子二人僅帶幾百騎兵逃回青州，平盧軍損失殆盡，至此陷入了閉門等死的狀態。
與此同時，契丹西路軍，奚人豪酋偉王率契丹部族軍四萬余，圍攻忻州州城秀容，也就是山西忻州城。
劉知遠則趕緊征召吐谷渾白承福部一萬精騎，加上河東步騎一萬五千，共兩萬五千人北上解圍。
雙方在秀容城外一場大戰，白承福等吐谷渾、突厥等族深受契丹人壓迫，這次可算逮到機會了，他們含恨出手，勇悍異常。
偉王左軍首先頂不住壓力，被白承福數千騎兵擊敗。
接著秀容城中守軍也派出弓弩手出城助戰。
劉知遠則派郭威、郭榮率千余精騎，繞到契丹人背后突然襲擊。
戰斗從清晨打到正午，偉王軍大敗虧輸，丟下三千余具尸體，一路從忻州跑到兩百多里外的鴉鳴谷，方才穩住陣腳，收攏殘軍，四萬大軍只剩下了一萬多人。
偉王無奈，只能率領殘部順著綿蔓水（山西陽泉桃河），往東去匯合契丹主力。
戰斗到此刻，耶律德光分兵兩路，皆慘敗而歸，只剩下在他自己率領的中軍主力了。
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